Berita

Anda harus membaca diskusi dan analisis berikut mengenai status keuangan dan hasil operasi kami, serta laporan dan catatan keuangan interim yang tidak diaudit yang disertakan dalam laporan triwulanan pada Formulir 10-Q, dan laporan keuangan serta catatan kami yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan diskusi serta analisis manajemen terkait mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi, keduanya dimuat dalam laporan tahunan kami pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (“Formulir 10-K 2020”).
Laporan triwulanan pada Formulir 10-Q ini berisi pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat sesuai dengan ketentuan pelabuhan aman dari Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995 berdasarkan Bagian 27A dari Undang-undang Sekuritas tahun 1933 (“UU Sekuritas”), serta revisi Pasal 21E UU Bursa Efek 1934. Pernyataan berwawasan ke depan selain pernyataan fakta historis yang terdapat dalam laporan triwulanan ini, termasuk pernyataan tentang kinerja operasional dan status keuangan kami di masa depan, strategi bisnis, rencana dan biaya penelitian dan pengembangan, dampak COVID-19, waktu dan kemungkinan, pengajuan dan persetujuan peraturan , Rencana komersialisasi, penetapan harga dan penggantian biaya, potensi pengembangan kandidat produk di masa depan, waktu dan kemungkinan keberhasilan dalam rencana dan tujuan manajemen operasional di masa depan, serta hasil yang diharapkan dari pekerjaan pengembangan produk di masa depan, semuanya merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan-pernyataan ini biasanya dibuat dengan menggunakan ekspresi seperti “mungkin”, “akan”, “mengharapkan”, “percaya”, “mengantisipasi”, “berniat”, “mungkin”, “seharusnya”, “memperkirakan” atau “melanjutkan” dan ekspresi atau Varian serupa. Pernyataan berwawasan ke depan dalam laporan triwulanan ini hanyalah prediksi. Pernyataan berwawasan ke depan kami sebagian besar didasarkan pada ekspektasi kami saat ini dan prakiraan kejadian di masa depan serta tren keuangan. Kami percaya bahwa peristiwa dan tren keuangan ini dapat mempengaruhi kondisi keuangan, kinerja operasi, strategi bisnis, operasi dan tujuan bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Pernyataan berwawasan ke depan ini diterbitkan hanya pada tanggal laporan triwulanan ini dan mempunyai banyak risiko, ketidakpastian dan asumsi, termasuk yang dijelaskan dalam butir 1A di bawah judul “Faktor Risiko” di Bagian II. Peristiwa dan keadaan yang tercermin dalam pernyataan berwawasan ke depan kami mungkin tidak terealisasi atau terjadi, dan hasil sebenarnya mungkin berbeda secara material dari perkiraan dalam pernyataan berwawasan ke depan. Kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku, kami tidak bermaksud memperbarui atau merevisi secara publik pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung di sini, baik karena informasi baru, kejadian di masa depan, perubahan keadaan, atau alasan lainnya.
Marizyme adalah perusahaan ilmu hayati platform multi-teknologi dengan platform produk yang teruji secara klinis dan dipatenkan untuk pelestarian cangkok miokard dan vena, terapi protease untuk penyembuhan luka, trombosis, dan kesehatan hewan peliharaan. Marizyme berkomitmen untuk memperoleh, mengembangkan dan mengkomersialkan terapi, peralatan dan produk terkait yang menjaga kelangsungan hidup sel dan mendukung metabolisme, sehingga meningkatkan kesehatan sel dan fungsi normal. Saham biasa kami saat ini tercatat pada level QB Pasar OTC dengan kode “MRZM”. Perusahaan secara aktif berupaya mencatatkan saham biasa di pasar saham Nasdaq dalam dua belas bulan ke depan setelah tanggal laporan ini. Kami juga dapat memeriksa opsi untuk mencatatkan saham biasa kami di Bursa Efek New York (“Bursa Efek New York”).
Krillase-Melalui akuisisi teknologi Krillase dari ACB Holding AB pada tahun 2018, kami membeli platform penelitian dan evaluasi pengobatan protease UE yang berpotensi untuk mengobati luka kronis dan luka bakar serta aplikasi klinis lainnya. Krillase merupakan obat yang tergolong alat kesehatan Kelas III di Eropa untuk pengobatan luka kronis. Enzim krill berasal dari krill Antartika dan krustasea udang. Ini adalah kombinasi endopeptidase dan eksopeptidase, yang dapat menguraikan bahan organik dengan aman dan efektif. Campuran protease dan peptidase dalam Krillase membantu krill Antartika mencerna dan memecah makanan di lingkungan Antartika yang sangat dingin. Oleh karena itu, kumpulan enzim khusus ini memberikan kemampuan “pemotongan” biokimia yang unik. Sebagai “pisau biokimia”, Krillase berpotensi menguraikan bahan organik, seperti jaringan nekrotik, zat trombotik, dan biofilm yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk meringankan atau mengobati berbagai penyakit manusia. Misalnya, Krillase dapat dengan aman dan efektif melarutkan plak trombosis arteri, mempercepat penyembuhan dan mendukung cangkok kulit untuk mengobati luka kronis dan luka bakar, serta mengurangi biofilm bakteri yang terkait dengan kesehatan mulut yang buruk pada manusia dan hewan.
Kami telah mengakuisisi lini produk berdasarkan Krillase, yang berfokus pada pengembangan produk untuk pengobatan berbagai penyakit di pasar perawatan intensif. Berikut rincian rencana pengembangan Krillase yang kami antisipasi:
Krillase memenuhi syarat sebagai perangkat medis di Uni Eropa pada tanggal 19 Juli 2005, untuk debridemen luka sebagian dalam dan seluruh ketebalan pasien rawat inap.
Sejak tanggal penyerahan dokumen ini, perusahaan akan terus mengevaluasi pertimbangan komersial, klinis, penelitian, dan peraturan yang terlibat dalam pemasaran lini produk berbasis Krillase kami. Strategi bisnis kami untuk mengembangkan lini produk ini memiliki dua aspek:
Kami berharap dapat menyelesaikan pengembangan, pengoperasian, dan strategi bisnis platform Krillase pada tahun 2022, dan berharap dapat menghasilkan pendapatan penjualan produk gelombang pertama pada tahun 2023.
DuraGraft-Melalui akuisisi Somah pada Juli 2020, kami telah memperoleh produk pengetahuan utamanya berdasarkan teknologi platform perlindungan sel untuk mencegah kerusakan iskemik pada organ dan jaringan selama operasi transplantasi dan transplantasi. Produk dan kandidat produknya, yang dikenal sebagai produk Somah, mencakup DuraGraft, pengobatan cangkok vaskular intraoperatif satu kali untuk bedah vaskular dan bypass, yang dapat mempertahankan fungsi dan struktur endotel, sehingga mengurangi insiden dan komplikasi kegagalan cangkok. Dan untuk meningkatkan hasil klinis setelah operasi bypass.
DuraGraft adalah “penghambat cedera endotel” yang cocok untuk bypass jantung, bypass perifer, dan bedah vaskular lainnya. Produk ini memiliki tanda CE dan disetujui untuk dijual di 33 negara/wilayah di 4 benua, termasuk namun tidak terbatas pada Uni Eropa, Turki, Singapura, Hong Kong, India, Filipina, dan Malaysia. Somahlution juga berfokus pada pengembangan produk untuk mengurangi dampak cedera iskemia-reperfusi pada operasi transplantasi lainnya dan indikasi lain di mana cedera iskemik dapat menyebabkan penyakit. Berbagai produk turunan dari teknologi platform perlindungan sel untuk berbagai indikasi berada dalam tahap pengembangan yang berbeda.
Menurut laporan analisis pasar, pasar cangkok bypass arteri koroner global bernilai sekitar US$16 miliar. Dari tahun 2017 hingga 2025, pasar diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 5,8% (Grand View Research, Maret 2017). Secara global, diperkirakan terdapat sekitar 800.000 operasi CABG yang dilakukan setiap tahunnya (Grand View Research, Maret 2017), dan operasi yang dilakukan di Amerika Serikat merupakan bagian terbesar dari total operasi global. Di Amerika Serikat, diperkirakan sekitar 340.000 operasi CABG dilakukan setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2026, jumlah operasi CABG akan turun sekitar 0,8% per tahun menjadi kurang dari 330.000 per tahun, terutama karena penggunaan pengobatan dan teknologi intervensi koroner perkutan (juga dikenal sebagai “angioplasti”). Kemajuan (penelitian idata, September 2018).
Pada tahun 2017, jumlah operasi vaskular perifer termasuk angioplasti dan bypass arteri perifer, proses mengeluarkan darah, trombektomi, dan endarterektomi adalah sekitar 3,7 juta. Jumlah operasi pembuluh darah perifer diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 3,9% antara tahun 2017 dan 2022, dan diperkirakan akan melebihi 4,5 juta pada tahun 2022 (Research and Markets, Oktober 2018).
Perusahaan saat ini bekerja sama dengan distributor lokal produk terkait penyakit kardiovaskular untuk menjual dan meningkatkan pangsa pasar DuraGraft di Eropa, Amerika Selatan, Australia, Afrika, Timur Tengah, dan Timur Jauh sesuai dengan persyaratan peraturan setempat. Hingga tanggal penyerahan dokumen ini, perusahaan memperkirakan dapat mengajukan permohonan de novo 510k ke Amerika Serikat pada kuartal kedua tahun 2022 dan optimis akan disetujui pada akhir tahun 2022.
DuraGraft diharapkan untuk mengajukan permohonan de novo 510k, dan perusahaan berencana untuk menyerahkan dokumen pra-pengajuan ke FDA, yang menjelaskan strategi untuk membuktikan keamanan klinis dan efektivitas produk. Permohonan FDA untuk penggunaan DuraGraft dalam proses CABG diperkirakan akan dilakukan pada tahun 2022.
Rencana komersialisasi DuraGraft bertanda CE dan mitra distribusi terpilih yang ada di negara-negara Eropa dan Asia akan dimulai pada kuartal kedua tahun 2022, mengadopsi pendekatan yang ditargetkan berdasarkan akses pasar, KOL yang ada, data klinis, dan penetrasi pendapatan. Pendekatan seksual. Perusahaan juga akan mulai mengembangkan pasar CABG AS untuk DuraGraft melalui pengembangan KOL, publikasi yang ada, studi klinis terpilih, pemasaran digital, dan berbagai saluran penjualan.
Kami telah menderita kerugian di setiap periode sejak pendirian kami. Untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, kerugian bersih kami masing-masing berjumlah sekitar AS$5,5 juta dan AS$3 juta. Kami memperkirakan akan menanggung biaya dan kerugian operasional dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, kami memerlukan dana tambahan untuk mendukung kelanjutan operasional kami. Kami akan berupaya mendanai operasi kami melalui penerbitan ekuitas publik atau swasta, pembiayaan utang, pendanaan pemerintah atau pihak ketiga lainnya, kerja sama dan pengaturan perizinan. Kami mungkin tidak dapat memperoleh pendanaan tambahan yang cukup dengan persyaratan yang dapat diterima atau bahkan tidak dapat memperoleh sama sekali. Kegagalan kami dalam mengumpulkan dana pada saat dibutuhkan akan mempengaruhi kelangsungan operasi kami dan berdampak negatif pada kondisi keuangan dan kemampuan kami untuk menerapkan strategi bisnis dan melanjutkan operasi. Kita perlu menghasilkan pendapatan yang besar agar bisa menghasilkan keuntungan, dan kita mungkin tidak akan pernah melakukannya.
Pada tanggal 1 November 2021, Marizyme dan Health Logic Interactive Inc. (“HLII”) menandatangani perjanjian pengaturan akhir di mana perusahaan akan mengakuisisi My Health Logic Inc., anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh HLII (“HLII”). “MHL”). "berdagang").
Transaksi tersebut akan dilakukan melalui rencana pengaturan berdasarkan Business Company Act (British Columbia). Sesuai rencana pengaturan, Marizyme akan menerbitkan sebanyak 4.600.000 saham biasa kepada HLII, yang akan tunduk pada syarat dan batasan tertentu. Setelah transaksi selesai, My Health Logic Inc. akan menjadi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Marizyme. Transaksi ini diharapkan selesai pada atau sebelum 31 Desember 2021.
Akuisisi ini akan memberi Marizyme akses ke perangkat diagnostik titik perawatan genggam yang berpusat pada konsumen yang terhubung ke ponsel pintar pasien dan platform perawatan digital berkelanjutan yang dikembangkan oleh MHL. My Health Logic Inc. berencana untuk menggunakan teknologi lab-on-a-chip yang masih dalam proses paten untuk memberikan hasil yang cepat dan memfasilitasi transfer data dari peralatan diagnostik ke ponsel pintar pasien. MHL berharap pengumpulan data ini akan memungkinkan mereka menilai profil risiko pasien dengan lebih baik dan memberikan hasil akhir yang lebih baik bagi pasien. Misi My Health Logic Inc. adalah memungkinkan masyarakat melakukan deteksi dini penyakit ginjal kronis melalui manajemen digital yang dapat dioperasikan kapan saja, di mana saja.
Setelah transaksi selesai, perusahaan akan mengakuisisi peralatan diagnostik digital MHL MATLOC1. MATLOC 1 adalah teknologi platform diagnostik eksklusif yang dikembangkan untuk menguji berbagai biomarker. Saat ini, pihaknya berfokus pada biomarker albumin dan kreatinin berbasis urin untuk skrining dan diagnosis akhir penyakit ginjal kronis. Perusahaan memperkirakan perangkat MATLOC 1 akan diserahkan ke FDA untuk disetujui pada akhir tahun 2022, dan manajemen optimis akan disetujui pada pertengahan tahun 2023.
Pada bulan Mei 2021, perusahaan memulai penempatan pribadi sesuai dengan Aturan 506 Undang-Undang Sekuritas, dengan jumlah maksimum 4.000.000 unit (“penerbitan”), termasuk surat utang dan waran konversi, yang bertujuan untuk mengumpulkan hingga 10.000.000 dolar AS secara bergulir. . Syarat dan ketentuan tertentu penjualan direvisi pada September 2021. Selama periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021, perseroan menjual dan menerbitkan sebanyak 522.198 unit dengan total pendapatan sebesar US$1.060.949. Dana hasil emisi akan digunakan untuk menjaga pertumbuhan perseroan dan memenuhi kewajiban modalnya.
Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, Marizyme telah menjalani restrukturisasi perusahaan, di mana pejabat kunci, direktur, dan tim manajemen telah diubah untuk mempercepat proses perusahaan dalam mencapai tujuan utama dan menerapkan strategi. Setelah transaksi MHL selesai dan selesai, perseroan mengharapkan lebih banyak perubahan pada tim manajemen utamanya untuk lebih mengefektifkan dan meningkatkan kinerja perseroan secara keseluruhan.
Pendapatan mewakili total penjualan produk dikurangi biaya layanan dan pengembalian produk. Untuk saluran mitra distribusi kami, kami mengakui pendapatan penjualan produk pada saat produk dikirimkan ke mitra distribusi kami. Karena produk kami memiliki tanggal kedaluwarsa, jika produk tersebut kedaluwarsa, kami akan mengganti produk tersebut secara gratis. Saat ini, seluruh pendapatan kami berasal dari penjualan DuraGraft di pasar Eropa dan Asia, dan produk di pasar tersebut memenuhi persetujuan peraturan yang disyaratkan.
Biaya pendapatan langsung terutama mencakup biaya produk, yang mencakup semua biaya yang terkait langsung dengan pembelian bahan mentah, biaya organisasi manufaktur kontrak kami, biaya produksi tidak langsung, dan biaya transportasi dan distribusi. Biaya pendapatan langsung juga mencakup kerugian akibat kelebihan persediaan, perputaran lambat atau usang dan komitmen pembelian persediaan (jika ada).
Biaya profesional mencakup biaya hukum yang berkaitan dengan pengembangan kekayaan intelektual dan urusan perusahaan, serta biaya konsultasi untuk layanan akuntansi, keuangan, dan penilaian. Kami memperkirakan adanya peningkatan biaya audit, hukum, peraturan, dan layanan terkait perpajakan terkait dengan menjaga kepatuhan terhadap pencatatan bursa dan persyaratan Komisi Sekuritas dan Bursa.
Gaji termasuk gaji dan biaya personel terkait. Kompensasi berbasis saham mewakili nilai wajar penghargaan saham yang diselesaikan dengan ekuitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, manajer, direktur, dan konsultannya. Nilai wajar penghargaan dihitung menggunakan model penetapan harga opsi Black-Scholes, yang mempertimbangkan faktor-faktor berikut: harga pelaksanaan, harga pasar saat ini dari saham yang mendasarinya, harapan hidup, suku bunga bebas risiko, ekspektasi volatilitas, hasil dividen, dan kecepatan penyitaan.
Beban umum dan administrasi lainnya terutama mencakup beban pemasaran dan penjualan, biaya fasilitas, beban administrasi dan kantor, premi asuransi untuk direktur dan staf senior, dan biaya hubungan investor yang berkaitan dengan pengoperasian perusahaan tercatat.
Pendapatan dan beban lain-lain termasuk penyesuaian nilai pasar dari liabilitas kontinjensi yang ditanggung untuk akuisisi Somah, serta beban bunga dan apresiasi terkait dengan surat utang konversi yang kami terbitkan berdasarkan perjanjian pembelian unit.
Tabel berikut merangkum hasil operasi kami untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020:
Kami memastikan bahwa pendapatan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah US$270.000, dan pendapatan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah US$120.000. Peningkatan pendapatan selama periode perbandingan terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan DuraGraft yang diakuisisi sebagai bagian dari transaksi Somah.
Selama sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, kami mengeluarkan beban pokok pendapatan langsung sebesar $170.000, yang merupakan peningkatan sebesar Hingga 150.000 dolar AS. Dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan, biaya penjualan meningkat lebih cepat. Hal ini terutama disebabkan oleh kelangkaan bahan baku akibat pandemi COVID-19, yang secara langsung berdampak pada biaya pencarian, perlindungan, dan perolehan bahan alternatif berkualitas tinggi.
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, biaya tenaga profesional meningkat sebesar US$1,3 juta atau 266% menjadi US$1,81 juta dibandingkan US$490.000 pada tanggal 30 September 2020. Perseroan telah melakukan sejumlah transaksi korporasi, termasuk akuisisi entitas Somah dan restrukturisasi perusahaan, yang mengakibatkan peningkatan besar dalam biaya pengacara selama periode waktu tertentu. Kenaikan biaya profesional juga merupakan hasil dari persiapan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan FDA serta kemajuan dan pengembangan hak kekayaan intelektual lainnya. Selain itu, Marizyme bergantung pada sejumlah perusahaan konsultan eksternal untuk mengawasi berbagai aspek bisnis, termasuk fungsi keuangan dan akuntansi perusahaan. Dalam sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, Marizyme juga memulai transaksi penjualan publik, yang selanjutnya mendorong kenaikan biaya profesional selama periode tersebut.
Beban gaji untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar USD 2,48 juta, meningkat sebesar USD 2,05 juta atau 472% dibandingkan periode komparatif. Peningkatan biaya upah disebabkan oleh reorganisasi dan pertumbuhan organisasi seiring dengan ekspansi perusahaan ke pasar baru dan komitmen terhadap komersialisasi DuraGraft di Amerika Serikat.
Untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, beban umum dan administrasi lainnya meningkat sebesar US$600.000 atau 128% menjadi US$1,07 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh restrukturisasi perusahaan, pertumbuhan, dan peningkatan biaya pemasaran dan hubungan masyarakat terkait dengan promosi merek produk dan biaya-biaya yang timbul dari pengoperasian perusahaan tercatat. Seiring dengan rencana kami untuk terus memperluas fungsi administratif dan komersial, kami memperkirakan beban umum dan administrasi akan meningkat di periode mendatang.
Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, perusahaan meluncurkan penjualan, yang mencakup beberapa penyelesaian bergulir dalam beberapa batch. Biaya bunga dan nilai tambah yang terkait dengan surat utang konversi yang diterbitkan dengan harga diskon sebagai bagian dari perjanjian penawaran.
Selain itu, perusahaan juga mengonfirmasi keuntungan nilai wajar sebesar $470.000, termasuk penyesuaian terhadap nilai pasar liabilitas kontinjensi yang ditanggung oleh akuisisi Somah.
Tabel berikut merangkum hasil operasi kami untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020:
Kami mengonfirmasi bahwa pendapatan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah US$040.000, dan pendapatan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah US$120.000, turun 70% dari tahun ke tahun. Pada tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, kami mempunyai beban pokok pendapatan langsung sebesar US$ 0,22 juta, turun dibandingkan beban pokok pendapatan langsung sebesar US$ 0,3 juta pada tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.29 %.
Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kekurangan bahan baku dan terganggunya rantai pasokan global. Selain itu, pada tahun 2021, mitra bisnis Marizyme akan fokus untuk memenuhi kebutuhan manufaktur spesifik pemerintah AS dalam memerangi pandemi COVID-19. Selain itu, selama tahun 2021, karena kelebihan beban sistem medis dan potensi risiko yang terkait dengan pemulihan pasien selama pandemi, permintaan akan operasi elektif mengalami penurunan. Seluruh faktor tersebut berdampak negatif terhadap pendapatan dan beban pokok penjualan langsung perseroan untuk tiga bulan yang berakhir 30 September 2021.
Imbalan profesional untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 meningkat sebesar USD 390.000 menjadi USD 560.000, dibandingkan dengan USD 170.000 untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020. Setelah transaksi Somah selesai, Inc. aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.
Beban gaji untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah $620.000, meningkat sebesar $180.000 atau 43% dibandingkan periode perbandingan. Peningkatan biaya upah disebabkan oleh pertumbuhan organisasi seiring dengan ekspansi perusahaan ke pasar baru dan komitmen terhadap komersialisasi DuraGraft di Amerika Serikat.
Dalam tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, beban umum dan administrasi lainnya meningkat sebesar US$0,8 juta atau 18% menjadi US$500.000. Alasan utama peningkatan ini adalah upaya hukum, peraturan, dan uji tuntas terkait akuisisi My Health Logic Inc.
Dalam tiga bulan yang berakhir 30 September 2021, perseroan menyelesaikan penjualan kedua dan terbesar serta menerbitkan obligasi konversi dalam jumlah terbanyak hingga saat ini. Biaya bunga dan nilai tambah yang terkait dengan surat utang konversi yang diterbitkan dengan harga diskon sebagai bagian dari perjanjian penawaran.
Dalam tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, perusahaan mengakui keuntungan nilai wajar sebesar US$190.000, disesuaikan dengan nilai pasar berdasarkan liabilitas kontinjensi yang ditanggung saat Somah diakuisisi.
Sejak pendirian kami, bisnis operasional kami telah menghasilkan kerugian bersih dan arus kas negatif, dan diperkirakan kami akan terus menghasilkan kerugian bersih di masa mendatang. Pada tanggal 30 September 2021, kami memiliki $16,673 dalam bentuk tunai dan setara kas.
Pada bulan Mei 2021, dewan direksi Marizyme memberi wewenang kepada perusahaan untuk memulai penjualan dan menjual hingga 4.000.000 unit (“unit”) dengan harga US$2,50 per unit. Setiap unit mencakup (i) surat promes yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa perusahaan, dengan harga awal US$2,50 per saham, dan (ii) waran untuk pembelian satu lembar saham biasa perusahaan (“Kelas Surat Perintah”)); (iii) Waran kedua untuk pembelian saham biasa perusahaan (“Waran Kelas B”).
Dalam sembilan bulan yang berakhir September 2021, perseroan menerbitkan total 469.978 unit terkait penjualan tersebut dengan total perolehan dana sebesar US$1.060.949.
Pada tanggal 29 September 2021, perseroan merevisi perjanjian unit Mei 2021 dengan persetujuan seluruh pemegang unit. Dengan menarik investasinya, pemegang unit setuju untuk mengubah perjanjian jual beli unit, sehingga mengakibatkan perubahan penerbitan sebagai berikut:
Perusahaan menilai bahwa perubahan perjanjian jual beli unit tersebut tidak cukup untuk dianggap signifikan, sehingga tidak melakukan penyesuaian nilai instrumen awal yang diterbitkan. Akibat modifikasi tersebut, sebanyak 469.978 unit yang dikeluarkan sebelumnya telah diganti dengan total 522.198 unit prorata.
Perusahaan bermaksud untuk mengumpulkan hingga US$10.000.000 secara bergulir. Dana hasil emisi akan digunakan untuk menjaga pertumbuhan perseroan dan memenuhi kewajiban modalnya.