Berita

Anda harus membaca pembahasan dan analisis berikut mengenai status keuangan dan hasil operasi kami, serta laporan keuangan interim yang belum diaudit dan catatan yang termasuk dalam laporan triwulanan pada Formulir 10-Q, dan laporan keuangan yang telah diaudit serta catatan kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pembahasan serta analisis manajemen yang relevan mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi, yang keduanya terdapat dalam laporan tahunan kami pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (“Formulir 10-K 2020”).
Laporan triwulanan pada Formulir 10-Q ini berisi pernyataan prospektif yang dibuat berdasarkan ketentuan perlindungan hukum (safe harbor) dari Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995 berdasarkan Bagian 27A dari Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 (“Undang-Undang Sekuritas”), serta revisi Pasal 21E Bursa Efek tahun 1934 dari Undang-Undang tersebut. Pernyataan prospektif selain pernyataan fakta historis yang terdapat dalam laporan triwulanan ini, termasuk pernyataan tentang kinerja operasional dan status keuangan kami di masa mendatang, strategi bisnis, rencana dan biaya R&D, dampak COVID-19, waktu dan kemungkinannya, pengajuan dan persetujuan peraturan, rencana komersialisasi, penetapan harga dan penggantian biaya, potensi pengembangan kandidat produk di masa mendatang, waktu dan kemungkinan keberhasilan dalam rencana dan tujuan manajemen operasional di masa mendatang, dan hasil yang diharapkan di masa mendatang dari pekerjaan pengembangan produk, semuanya merupakan pernyataan prospektif. Pernyataan-pernyataan ini biasanya dibuat dengan menggunakan ungkapan seperti “mungkin”, “akan”, “mengharapkan”, “percaya”, “mengantisipasi”, “bermaksud”, “seharusnya”, “memperkirakan” atau “berlanjut” dan ungkapan atau varian serupa. Pernyataan-pernyataan yang berwawasan ke depan dalam laporan triwulanan ini hanyalah prediksi. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan kami terutama didasarkan pada ekspektasi dan perkiraan kami saat ini tentang peristiwa dan tren keuangan di masa mendatang. Kami percaya bahwa peristiwa dan tren keuangan ini dapat memengaruhi kondisi keuangan, kinerja operasional, strategi bisnis, operasi bisnis jangka pendek dan jangka panjang, serta tujuan kami. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini hanya diterbitkan pada tanggal laporan triwulanan ini dan tunduk pada banyak risiko, ketidakpastian, dan asumsi, termasuk yang dijelaskan dalam butir 1A di bawah judul “Faktor Risiko” di Bagian II. Peristiwa dan keadaan yang tercermin dalam pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan kami mungkin tidak terwujud atau terjadi, dan hasil aktual mungkin berbeda secara material dari perkiraan dalam pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan. Kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku, kami tidak bermaksud untuk memperbarui atau merevisi secara publik pernyataan prospektif apa pun yang terkandung di sini, baik karena informasi baru, peristiwa di masa mendatang, perubahan keadaan, atau alasan lainnya.
Marizyme adalah perusahaan ilmu hayati platform multi-teknologi dengan platform produk yang telah diuji secara klinis dan dipatenkan untuk pengawetan cangkok miokard dan vena, terapi protease untuk penyembuhan luka, trombosis, dan kesehatan hewan peliharaan. Marizyme berkomitmen untuk mengakuisisi, mengembangkan, dan mengkomersialkan terapi, peralatan, dan produk terkait yang menjaga kelangsungan hidup sel dan mendukung metabolisme, sehingga meningkatkan kesehatan sel dan fungsi normal. Saham biasa kami saat ini diperdagangkan di level QB OTC Markets dengan kode “MRZM”. Perusahaan secara aktif berupaya untuk mendaftarkan saham biasa kami di pasar saham Nasdaq dalam dua belas bulan ke depan setelah tanggal laporan ini. Kami juga dapat mempertimbangkan opsi untuk mendaftarkan saham biasa kami di Bursa Efek New York (“Bursa Efek New York”).
Krillase - Melalui akuisisi teknologi Krillase dari ACB Holding AB pada tahun 2018, kami membeli platform penelitian dan evaluasi pengobatan protease Uni Eropa yang berpotensi untuk mengobati luka kronis dan luka bakar serta aplikasi klinis lainnya. Krillase adalah obat yang diklasifikasikan sebagai alat medis Kelas III di Eropa untuk pengobatan luka kronis. Enzim krill berasal dari krill Antartika dan krustasea udang. Ini adalah kombinasi endopeptidase dan exopeptidase, yang dapat dengan aman dan efektif menguraikan materi organik. Campuran protease dan peptidase dalam Krillase membantu krill Antartika untuk mencerna dan memecah makanan di lingkungan Antartika yang sangat dingin. Oleh karena itu, kumpulan enzim khusus ini memberikan kemampuan "pemotongan" biokimia yang unik. Sebagai "pisau biokimia", Krillase berpotensi menguraikan materi organik, seperti jaringan nekrotik, zat trombotik, dan biofilm yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk meringankan atau mengobati berbagai kondisi penyakit manusia. Sebagai contoh, Krillase dapat dengan aman dan efektif melarutkan plak trombosis arteri, mempercepat penyembuhan dan mendukung cangkok kulit untuk mengobati luka kronis dan luka bakar, serta mengurangi biofilm bakteri yang terkait dengan kesehatan mulut yang buruk pada manusia dan hewan.
Kami telah mengakuisisi lini produk berbasis Krillase, yang berfokus pada pengembangan produk untuk pengobatan berbagai penyakit di pasar perawatan intensif. Berikut ini rincian dari rencana pengembangan Krillase kami yang diantisipasi:
Krillase memenuhi syarat sebagai alat medis di Uni Eropa pada tanggal 19 Juli 2005, untuk debridemen luka dalam sebagian dan luka tembus penuh pada pasien rawat inap.
Pada tanggal pengajuan dokumen ini, perusahaan akan terus mengevaluasi pertimbangan komersial, klinis, penelitian, dan regulasi yang terkait dengan pemasaran lini produk berbasis Krillase kami. Strategi bisnis kami untuk mengembangkan lini produk ini memiliki dua aspek:
Kami memperkirakan akan menyelesaikan pengembangan, pengoperasian, dan strategi bisnis platform Krillase pada tahun 2022, dan memperkirakan akan menghasilkan pendapatan penjualan produk batch pertama pada tahun 2023.
DuraGraft - Melalui akuisisi Somah pada Juli 2020, kami telah memperoleh produk-produk pengetahuan kuncinya yang berbasis pada teknologi platform perlindungan sel untuk mencegah kerusakan iskemik pada organ dan jaringan selama transplantasi dan operasi transplantasi. Produk dan kandidat produknya, yang dikenal sebagai produk Somah, meliputi DuraGraft, perawatan cangkok vaskular intraoperatif satu kali untuk operasi vaskular dan bypass, yang dapat mempertahankan fungsi dan struktur endotel, sehingga mengurangi kejadian dan komplikasi kegagalan cangkok. Dan untuk meningkatkan hasil klinis setelah operasi bypass.
DuraGraft adalah "inhibitor cedera endotel" yang cocok untuk operasi bypass jantung, bypass perifer, dan operasi vaskular lainnya. Produk ini memiliki tanda CE dan telah disetujui untuk dijual di 33 negara/wilayah di 4 benua, termasuk namun tidak terbatas pada Uni Eropa, Turki, Singapura, Hong Kong, India, Filipina, dan Malaysia. Somahlution juga berfokus pada pengembangan produk untuk mengurangi dampak cedera iskemia-reperfusi pada operasi transplantasi lainnya dan indikasi lain di mana cedera iskemik dapat menyebabkan penyakit. Berbagai produk yang berasal dari teknologi platform perlindungan sel untuk berbagai indikasi sedang dalam berbagai tahap pengembangan.
Menurut laporan analisis pasar, pasar cangkok bypass arteri koroner global bernilai sekitar US$16 miliar. Dari tahun 2017 hingga 2025, pasar diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 5,8% (Grand View Research, Maret 2017). Secara global, diperkirakan sekitar 800.000 operasi CABG dilakukan setiap tahun (Grand View Research, Maret 2017), di mana operasi yang dilakukan di Amerika Serikat menyumbang sebagian besar dari total operasi global. Di Amerika Serikat, diperkirakan sekitar 340.000 operasi CABG dilakukan setiap tahun. Diperkirakan pada tahun 2026, jumlah operasi CABG akan turun dengan laju sekitar 0,8% per tahun menjadi kurang dari 330.000 per tahun, terutama karena penggunaan intervensi koroner perkutan (juga dikenal sebagai "angioplasty") dan kemajuan teknologi (idata research, September 2018).
Pada tahun 2017, jumlah operasi pembuluh darah perifer termasuk angioplasty dan bypass arteri perifer, flebektomi, trombektomi, dan endarterektomi mencapai sekitar 3,7 juta. Jumlah operasi pembuluh darah perifer diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 3,9% antara tahun 2017 dan 2022, dan diperkirakan akan melebihi 4,5 juta pada tahun 2022 (Research and Markets, Oktober 2018).
Saat ini perusahaan sedang bekerja sama dengan distributor lokal produk-produk terkait penyakit kardiovaskular untuk menjual dan meningkatkan pangsa pasar DuraGraft di Eropa, Amerika Selatan, Australia, Afrika, Timur Tengah, dan Timur Jauh sesuai dengan persyaratan peraturan setempat. Pada tanggal pengajuan dokumen ini, perusahaan memperkirakan akan mengajukan permohonan 510k baru ke Amerika Serikat pada kuartal kedua tahun 2022 dan optimis bahwa permohonan tersebut akan disetujui pada akhir tahun 2022.
DuraGraft diperkirakan akan mengajukan permohonan 510k baru, dan perusahaan berencana untuk mengirimkan dokumen pra-pengajuan ke FDA, yang menjelaskan strategi untuk membuktikan keamanan dan efektivitas klinis produk tersebut. Permohonan FDA untuk penggunaan DuraGraft dalam proses CABG diperkirakan akan berlangsung pada tahun 2022.
Rencana komersialisasi DuraGraft berlabel CE dan mitra distribusi yang sudah ada di negara-negara Eropa dan Asia akan dimulai pada kuartal kedua tahun 2022, dengan mengadopsi pendekatan yang ditargetkan berdasarkan akses pasar, KOL (Key Opinion Leaders) yang sudah ada, data klinis, dan penetrasi pendapatan. Perusahaan juga akan mulai mengembangkan pasar CABG (Coronary Artistic Surgery) AS untuk DuraGraft melalui pengembangan KOL, publikasi yang sudah ada, studi klinis terpilih, pemasaran digital, dan berbagai saluran penjualan.
Kami telah mengalami kerugian di setiap periode sejak pendirian kami. Untuk sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020, kerugian bersih kami masing-masing sekitar US$5,5 juta dan US$3 juta. Kami memperkirakan akan mengalami pengeluaran dan kerugian operasional dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, kami akan membutuhkan dana tambahan untuk mendukung kelanjutan operasional kami. Kami akan berupaya mendanai operasional kami melalui penerbitan ekuitas publik atau swasta, pembiayaan utang, pendanaan pemerintah atau pihak ketiga lainnya, kerja sama, dan pengaturan perizinan. Kami mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan tambahan yang cukup dengan persyaratan yang dapat diterima atau bahkan sama sekali. Kegagalan kami untuk mengumpulkan dana ketika dibutuhkan akan memengaruhi kelanjutan operasional kami dan berdampak negatif pada kondisi keuangan kami serta kemampuan kami untuk menerapkan strategi bisnis dan melanjutkan operasional. Kami perlu menghasilkan pendapatan yang substansial agar menguntungkan, dan kami mungkin tidak akan pernah melakukannya.
Pada tanggal 1 November 2021, Marizyme dan Health Logic Interactive Inc. (“HLII”) menandatangani perjanjian pengaturan akhir di mana perusahaan akan mengakuisisi My Health Logic Inc., anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh HLII (“HLII”). “MHL”). “perdagangan”).
Transaksi akan dilakukan melalui rencana pengaturan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Bisnis (British Columbia). Menurut rencana pengaturan tersebut, Marizyme akan menerbitkan total 4.600.000 saham biasa kepada HLII, yang akan tunduk pada persyaratan dan batasan tertentu. Setelah penyelesaian transaksi, My Health Logic Inc. akan menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Marizyme. Transaksi ini diharapkan selesai pada atau sebelum 31 Desember 2021.
Akuisisi ini akan memberi Marizyme akses ke perangkat diagnostik portabel yang berpusat pada konsumen yang terhubung ke ponsel pintar pasien dan platform perawatan berkelanjutan digital yang dikembangkan oleh MHL. My Health Logic Inc. berencana untuk menggunakan teknologi lab-on-a-chip yang sedang dalam proses paten untuk memberikan hasil yang cepat dan memfasilitasi transfer data dari peralatan diagnostik ke ponsel pintar pasien. MHL berharap pengumpulan data ini akan memungkinkannya untuk menilai profil risiko pasien dengan lebih baik dan memberikan hasil perawatan pasien yang lebih baik. Misi My Health Logic Inc. adalah untuk memungkinkan orang melakukan deteksi dini penyakit ginjal kronis melalui manajemen digital yang dapat dioperasikan kapan saja, di mana saja.
Setelah transaksi selesai, perusahaan akan mengakuisisi peralatan diagnostik digital MATLOC1 milik MHL. MATLOC 1 adalah teknologi platform diagnostik milik perusahaan yang sedang dikembangkan untuk menguji berbagai biomarker. Saat ini, fokusnya adalah pada biomarker berbasis urin, yaitu albumin dan kreatinin, untuk skrining dan diagnosis akhir penyakit ginjal kronis. Perusahaan memperkirakan bahwa perangkat MATLOC 1 akan diajukan ke FDA untuk persetujuan pada akhir tahun 2022, dan manajemen optimis bahwa perangkat tersebut akan disetujui pada pertengahan tahun 2023.
Pada Mei 2021, perusahaan memulai penempatan pribadi sesuai dengan Aturan 506 Undang-Undang Sekuritas, dengan maksimum 4.000.000 unit (“penerbitan”), termasuk surat utang konvertibel dan waran, yang bertujuan untuk mengumpulkan hingga 10.000.000 dolar AS secara bertahap. Beberapa syarat dan ketentuan penjualan direvisi pada September 2021. Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021, perusahaan menjual dan menerbitkan total 522.198 unit dengan total pendapatan sebesar US$1.060.949. Pendapatan dari penerbitan tersebut akan digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan perusahaan dan memenuhi kewajiban modalnya.
Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021, Marizyme telah menjalani restrukturisasi perusahaan, di mana para pejabat kunci, direktur, dan tim manajemen telah berubah untuk mempercepat proses perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya dan menerapkan strategi. Setelah transaksi MHL selesai, perusahaan mengharapkan lebih banyak perubahan dalam tim manajemen utamanya untuk lebih merampingkan dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Pendapatan mewakili total penjualan produk dikurangi biaya layanan dan pengembalian produk. Untuk saluran mitra distribusi kami, kami mencatat pendapatan penjualan produk ketika produk tersebut dikirimkan ke mitra distribusi kami. Karena produk kami memiliki tanggal kedaluwarsa, jika produk tersebut kedaluwarsa, kami akan mengganti produk tersebut secara gratis. Saat ini, semua pendapatan kami berasal dari penjualan DuraGraft di pasar Eropa dan Asia, dan produk di pasar-pasar ini memenuhi persetujuan peraturan yang diperlukan.
Biaya pendapatan langsung terutama mencakup biaya produk, yang meliputi semua biaya yang berhubungan langsung dengan pembelian bahan baku, biaya organisasi manufaktur kontrak kami, biaya manufaktur tidak langsung, dan biaya transportasi dan distribusi. Biaya pendapatan langsung juga mencakup kerugian akibat persediaan berlebih, lambat terjual, atau usang dan komitmen pembelian persediaan (jika ada).
Biaya profesional mencakup biaya hukum yang terkait dengan pengembangan kekayaan intelektual dan urusan perusahaan, serta biaya konsultasi untuk layanan akuntansi, keuangan, dan penilaian. Kami memperkirakan peningkatan biaya audit, hukum, regulasi, dan layanan terkait pajak yang berkaitan dengan menjaga kepatuhan terhadap persyaratan pencatatan bursa dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC).
Gaji mencakup gaji dan biaya personel terkait. Kompensasi berbasis saham mewakili nilai wajar dari penghargaan saham yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, manajer, direktur, dan konsultan. Nilai wajar penghargaan dihitung menggunakan model penetapan harga opsi Black-Scholes, yang mempertimbangkan faktor-faktor berikut: harga pelaksanaan, harga pasar saat ini dari saham yang mendasarinya, harapan hidup, suku bunga bebas risiko, volatilitas yang diharapkan, imbal hasil dividen, dan kecepatan pembatalan.
Biaya umum dan administrasi lainnya terutama meliputi biaya pemasaran dan penjualan, biaya fasilitas, biaya administrasi dan kantor, premi asuransi untuk direktur dan staf senior, serta biaya hubungan investor yang terkait dengan pengoperasian perusahaan yang terdaftar di bursa saham.
Pendapatan dan pengeluaran lainnya mencakup penyesuaian nilai pasar dari kewajiban kontingen yang diasumsikan untuk akuisisi Somah, serta biaya bunga dan apresiasi yang terkait dengan surat utang konvertibel yang diterbitkan oleh kami berdasarkan perjanjian pembelian unit.
Tabel berikut merangkum hasil operasi kami untuk sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020:
Kami mengkonfirmasi bahwa pendapatan untuk sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021 adalah US$270.000, dan pendapatan untuk sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020 adalah US$120.000. Peningkatan pendapatan selama periode perbandingan terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan DuraGraft, yang diakuisisi sebagai bagian dari transaksi Somah.
Selama sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021, kami menanggung biaya langsung pendapatan sebesar $170.000, yang merupakan peningkatan hingga $150.000 dolar AS. Dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan, biaya penjualan meningkat dengan laju yang lebih cepat. Hal ini terutama disebabkan oleh kekurangan bahan baku akibat pandemi COVID-19, yang secara langsung memengaruhi biaya pencarian, perlindungan, dan pengadaan bahan baku alternatif berkualitas tinggi.
Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021, biaya profesional meningkat sebesar US$1,3 juta, atau 266%, menjadi US$1,81 juta, dibandingkan dengan US$490.000 pada 30 September 2020. Perusahaan telah melakukan sejumlah transaksi korporasi, termasuk akuisisi entitas Somah dan restrukturisasi perusahaan, yang mengakibatkan peningkatan substansial dalam biaya pengacara selama periode waktu tertentu. Peningkatan biaya profesional juga merupakan hasil dari persiapan perusahaan untuk persetujuan FDA dan kemajuan serta pengembangan hak kekayaan intelektual lainnya. Selain itu, Marizyme bergantung pada sejumlah perusahaan konsultan eksternal untuk mengawasi berbagai aspek bisnis, termasuk fungsi keuangan dan akuntansi perusahaan. Dalam sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021, Marizyme juga memulai transaksi penjualan publik, yang semakin mendorong peningkatan biaya profesional selama periode tersebut.
Beban gaji untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 adalah USD 2,48 juta, meningkat sebesar USD 2,05 juta atau 472% dibandingkan periode yang sama. Peningkatan biaya upah disebabkan oleh reorganisasi dan pertumbuhan organisasi karena perusahaan terus berekspansi ke pasar baru dan berkomitmen untuk mengkomersialkan DuraGraft di Amerika Serikat.
Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021, biaya umum dan administrasi lainnya meningkat sebesar US$600.000 atau 128% menjadi US$1,07 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh restrukturisasi perusahaan, pertumbuhan, dan peningkatan biaya pemasaran dan hubungan masyarakat terkait promosi merek produk dan biaya lainnya, yang diakibatkan oleh pengoperasian perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Karena kami berencana untuk terus memperluas fungsi administrasi dan komersial, kami memperkirakan biaya umum dan administrasi akan meningkat pada periode mendatang.
Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021, perusahaan meluncurkan penjualan, yang mencakup beberapa penyelesaian bertahap. Bunga dan biaya nilai tambah yang terkait dengan obligasi konversi yang diterbitkan dengan diskon sebagai bagian dari perjanjian penawaran.
Selain itu, perusahaan juga mengkonfirmasi keuntungan nilai wajar sebesar $470.000, termasuk penyesuaian terhadap nilai pasar kewajiban kontingen yang diasumsikan oleh akuisisi Somah.
Tabel berikut merangkum hasil operasi kami untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020:
Kami mengkonfirmasi bahwa pendapatan untuk tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2021 adalah US$0,40.000, dan pendapatan untuk tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2020 adalah US$120.000, penurunan tahunan sebesar 70%. Pada tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2021, kami menanggung biaya langsung pendapatan sebesar US$0,22 juta, yang merupakan penurunan sebesar 29% dibandingkan dengan biaya langsung pendapatan sebesar US$0,3 juta pada tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2020.
Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kekurangan bahan baku dan gangguan rantai pasokan global. Selain itu, pada tahun 2021, mitra bisnis Marizyme akan fokus pada pemenuhan kebutuhan manufaktur khusus pemerintah AS dalam memerangi pandemi COVID-19. Selanjutnya, selama tahun 2021, karena kelebihan beban sistem medis dan potensi risiko yang terkait dengan pemulihan pasien selama pandemi, permintaan untuk operasi elektif telah menurun. Semua faktor ini berdampak negatif pada pendapatan perusahaan dan biaya penjualan langsung untuk tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2021.
Biaya profesional untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2021 meningkat sebesar USD 390.000 menjadi USD 560.000, dibandingkan dengan USD 170.000 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2020. Setelah transaksi Somah selesai, Inc. mengakuisisi dan menyelesaikan proses penilaian aset dan kewajiban yang diakuisisi.
Beban gaji untuk tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2021 adalah $620.000, meningkat sebesar $180.000 atau 43% dibandingkan periode yang sama. Peningkatan biaya upah ini disebabkan oleh pertumbuhan organisasi karena perusahaan terus berekspansi ke pasar baru dan berkomitmen untuk mengkomersialkan DuraGraft di Amerika Serikat.
Dalam tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2021, biaya umum dan administrasi lainnya meningkat sebesar US$0,8 juta atau 18% menjadi US$500.000. Alasan utama peningkatan tersebut adalah pekerjaan hukum, peraturan, dan uji tuntas terkait dengan akuisisi My Health Logic Inc.
Dalam tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2021, perusahaan menyelesaikan penjualan kedua dan terbesar serta menerbitkan jumlah obligasi konversi tertinggi hingga saat ini. Bunga dan biaya nilai tambah yang terkait dengan obligasi konversi yang diterbitkan dengan diskon sebagai bagian dari perjanjian penawaran.
Dalam periode tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2021, perusahaan mencatatkan keuntungan nilai wajar sebesar US$190.000, yang disesuaikan dengan nilai pasar berdasarkan kewajiban kontingen yang diasumsikan ketika Somah diakuisisi.
Sejak didirikan, bisnis operasional kami telah menghasilkan kerugian bersih dan arus kas negatif, dan diperkirakan kami akan terus menghasilkan kerugian bersih dalam waktu dekat. Per tanggal 30 September 2021, kami memiliki kas dan setara kas sebesar $16.673.
Pada Mei 2021, dewan direksi Marizyme memberi wewenang kepada perusahaan untuk memulai penjualan dan menjual hingga 4.000.000 unit (“unit”) dengan harga US$2,50 per unit. Setiap unit mencakup (i) surat hutang konvertibel yang dapat dikonversi menjadi saham biasa perusahaan, dengan harga awal US$2,50 per saham, dan (ii) waran untuk pembelian satu saham biasa perusahaan (“Waran Kelas A”); (iii) Waran kedua untuk pembelian saham biasa perusahaan (“Waran Kelas B”).
Dalam sembilan bulan yang berakhir pada September 2021, perusahaan menerbitkan total 469.978 unit terkait penjualan tersebut, dengan total pendapatan sebesar US$1.060.949.
Pada tanggal 29 September 2021, perusahaan merevisi perjanjian unit Mei 2021 dengan persetujuan seluruh pemegang unit. Dengan menarik investasi, pemegang unit setuju untuk memodifikasi perjanjian pembelian unit, yang mengakibatkan perubahan berikut dalam penerbitan:
Perusahaan menetapkan bahwa modifikasi perjanjian pembelian unit tidak cukup signifikan untuk dianggap demikian, dan oleh karena itu tidak menyesuaikan nilai instrumen asli yang diterbitkan. Sebagai hasil dari modifikasi ini, total 469.978 unit yang sebelumnya diterbitkan telah digantikan dengan total 522.198 unit yang diprorata.
Perusahaan bermaksud untuk mengumpulkan dana hingga US$10.000.000 secara bertahap. Hasil dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan perusahaan dan memenuhi kewajiban modalnya.